Сбербанк и банковский сектор: рост просрочки и давление на экономику России

Проблемы российской экономики отражаются в балансе крупнейшего банка страны. Дефолтные активы Сбербанка с начала года увеличились почти на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., следует из отчетности госбанка.

«Наибольшую неопределенность и тревогу у нас вызывает именно качество корпоративного портфеля», – отметил зампред правления и финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов. Более четверти портфеля Сбербанка (27,8%) занимает кредитование жилой недвижимости. Дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза с 258 до 375 млрд руб., а другим компаниям более, чем на четверть с 821 млрд до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля «Сбера» приходится на нефтегазовые компании, 11,9% на металлургические и горнодобывающие. Период высоких процентных ставок затягивается, и «всё больше и больше давит на клиентов», объяснил Скворцов.

Формально в третьем квартале ситуация немного улучшилась, «Сбер» даже создал меньше резервов – но это лишь на бумаге. Президент банка Герман Греф еще в прошлом году говорил, что со временем банки «получают все проблемы» экономики, и «Сбер» заранее создавал дополнительные резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть этих резервов он, по словам Скворцова, распустил, поэтому «был несколько показатель занижен», но сейчас начинает переносить их «на конкретные кейсы».

Поэтому четвертый квартал «точно будет более негативный в части юрлиц», чем первые три, предупредил Скворцов: «На четвертый квартал мы сейчас видим несколько кейсов… где финансовое состояние клиентов ухудшается, где есть проблемы с выручкой, проблемы с продажами, с некоторыми экспортными ограничениями, с инвестиционным спросом».

Реальный размер проблем, вероятно, значительно больше. Сбербанк в отчетности не относит к просроченным реструктурированные кредиты, с помощью которых часто прячутся проблемы. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктурациями, отмечал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Центробанк с учетом рискованных реструктуризаций относит к проблемным 12,9% выданных всеми банками корпоративных кредитов (это 13,3 трлн руб. на конец августа), при том, что именно на просроченную задолженность приходится всего 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов, по оценке ЦБ, увеличился на 0,6 трлн руб. – в основном в связи с «ухудшением финансового положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний». «Сбер» оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.

Еще свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов он выдал россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам с 305 до 344 миллиардов, по автокредитам с 34 до 43 млрд, говорится в отчетности госбанка. Лишь по потребительским кредитам дефолтные активы уменьшились с 620 до 608 млрд руб.

Проблемы в банковском секторе, по ЦМАКП, закончатся с возобновлением экономической активности, которое позволит «разморозить» реструктурированный проблемный долг. Но большинство прогнозов предрекают России длительный застой. ОЭСР недавно подтвердила прогноз увеличения ВВП России в 2026 г. на 0,5% и понизила на 2027 до 0,6%, МВФ понизил ожидает роста на 0,9% в ‘этом и следующем годах.